Как обработать задачу CRM?

Ориентир: раздел на экране

123

01

Настройки CRM и качества

Открывает правила работы с пациентами в этом филиале.

02

Воронка планов

Планы распределены по этапам: от черновика до выполненной работы.

03

Лист ожидания

Добавьте пациента, которому нужно подобрать свободное время.

Настоящий интерфейс · вымышленные учебные данные. Набор действий зависит от прав и модулей филиала.

На снимке показан раздел, где выполняется работа. Точная последовательность для этой задачи — ниже.

1. 01

   Откройте CRM, используйте фильтры срока, приоритета и ответственного.

2. 02

   Откройте пациента, выполните действие и сохраните результат контакта.

3. 03

   Укажите следующий шаг или завершите задачу, если работа действительно выполнена.